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CRM & Vertriebspipeline
Steuere Kunden-Onboarding und Freigaben mit OpenAI, Gmail und Google Sheets
Prüft Webhooks zur Kundenaufnahme, analysiert sie mit OpenAI, leitet riskante Fälle per Gmail zur manuellen Freigabe weiter und protokolliert jeden Schritt in Google Sheets. Zusätzlich läuft täglich eine Kontrollprüfung.
Was sie bewirkt
## Client Onboarding & Delivery Control Tower Reusable paid-template architecture for agencies and service teams. Configure OpenAI, Gmail, approval recipients, the audit sheet and the provisioning adapter before activation. Entry points: intake webhook, approval webhook and daily control sweep. Principles: validate early, structured AI analysis, human approval for risk, duplicate prevention and auditability.
Die Schritte
- 01 — Client Intake Webhook
- 02 — Normalize and Validate Intake
- 03 — AI Scope and Risk Analysis
- 04 — High Risk or Approval Required?
- 05A — Build Project Provisioning Plan
- 07 — Append Audit Record
- 05B — Send Human Approval Request
- 01B — Approval Decision Webhook
- 02B — Normalize Approval Decision
- 04C — Notify Rejection and Pause Delivery
- 01C — Daily Control-Tower Sweep
- 06 — Find Stale Approvals and Blocked Projects
- 03A — OpenAI Scope Review Model
- 03B — Approved?
Insgesamt 15 Schritte.
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